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踩1红线的美的置业筹资：15.20亿公司债票面利率最高4.60%

中华网

2021-02-02 04:00:50

中华网财经2月1日讯：据上交所披露，美的置业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一票面利率为4.40%；品种二票面利率为4.60%。

募集说明书显示，本期债券发行规模不超过人民币15.20亿元（含），债券分为两个品种。品种间可互拨，无比例限制。

品种一票面利率询价区间为3.80%-4.80%，发行期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称21美置01，债券代码175693；

品种一票面利率询价区间为4.00%-5.00%，发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称21美置02，债券代码175694。

债券牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人为深港证券，联席主承销商为国泰君安证券。起息日为2021年2月2日。

据悉，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券，具体明细如下：

有息债务546.41亿元

中华网财经翻阅募集说明书了解到，截至2020年9月末，发行人有息债务余额为546.41亿元，其中短期借款为7940.00万元，一年内到期的非流动负债为79.8已元，长期借款（非一年内到期）为29.21亿元，应付债券（非一年内到期）为50.6亿元。如果以2020年9月30日为起始日，发行人有息债务在第一个年度内到期的有80.5亿元，在第二个年度内到期的有241.75亿元，在第三到五个年度内到期的198.64亿元。前五个年度内累计将到期的有息债务为520.98亿元，占发行人全部有息债务的95.35%，发行人需要在未来五年内集中偿付绝大部分有息债务。未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化，较大规模的有息债务将使公司面临一定的资金压力。

踩1红线

中华网财经公开资料了解到，2020年6月，美的置业同样在义乌以溢价率51.41%，拿下义乌经济技术开发区地块。

据美的置业2020年中报显示，上半年除预收款资产负债率为78.61%，净负债率86.8%，现金短债比2.26，按照监管部门最新设置的“三道红线”，其2020年踩线资产负债率一条，获得一张黄牌，按监管要求，美的置业的有息负债年增幅不得超过10%。

总负债2213亿：三年新增119.56个百分点、净增长1205.34亿