异常火爆的美股IPO市场
1999年是互联网热潮鼎盛时期,美国IPO市场一共才募集了1079亿美元。而在2020年,根据Dealogic的数据,截至12月24日,美国的IPO市场,已经筹集了1674亿美元,远远超出1999年。
且2020年IPO公司数量是去年的2倍多,募集资金同比增长168%。
美国股市的火热引发了今年IPO数量的增加。高增速、净亏损的初创企业突然有很多投资人愿意投钱,而以前这些可能只能在私人市场进行。
-Winston&Strawn合伙人Christina Roupas
最火爆的IPO细分市场
SPAC
2020年,共有248家SPAC上市,占IPO数量的一半以上。募集资金达823亿美元,几乎是今年IPO市场筹集资金的50%。
Pershing Square Tontine Holdings(PSTH.US)是一家市值40亿美元的SPAC,这是今年年度筹集资金最多的SPAC新股。
这些SPAC运作得很好,投资者们会继续提供大量资金。
-BofAs高管Cooney
科技公司
2020年上半年,科技行业IPO表现平平,但在今年的后半年中异军突起。Dealogic表示,今年共有65家科技公司IPO,总筹资额达387亿美元。今年五个最大的IPO,科技公司占四个:
美国外卖一哥DoorDash(DASH.US)筹集了33.7亿美元;
巴菲特“爱股”SaaS公司Snowflake(SNOW.US)筹集了38.6亿美元;
民宿巨头爱彼迎(ABNB.US)筹集了38.3亿美元;
金融科技独角兽陆金所控股(LU.US)筹集了26.9亿美元;
医疗保健公司
今年一共有102家医疗保健公司进行IPO,在数量上排名第二;总筹资额达248亿美元。
医疗保健行业IPO表现这么好的原因,很大程度归功于生物技术行业的发展。Dealogic表示,四分之三的医疗保健IPO都是生物技术公司,筹集了201亿美元。
截至今日(12月31日),研发新冠疫苗的CureVac N.V。(CVAC.US)较IPO发行价上涨了411%;
截至今日,研究数字细胞生物的Berkeley Lights(BLI.US) 较IPO发行价上涨了318%;
截至今日,开发蛋白质组学分析工具的Seer, Inc。(SEER.US)较IPO发行价上涨了197%;
随着今年新冠疫情爆发,公司竞相开发新冠疫苗。投资者们意识到了生物技术和生命科学研究的重要性。这是药物开发的黄金时代。
-BofA高管Cooney
热火朝天的2020美股IPO,2021或将继续
巴伦认为明年科技公司和医疗保健公司的IPO将继续主导市场,SPAC也会依然保持活跃。
一些知名的公司将会上市:Marqeta,Bumble,Roblox,Robinhood Markets ,AffirmHoldings,Coinbase,Poshmark和Oscar Health。
我们预计IPO的火热势头将在2021年继续。
-BofA高管Cooney
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