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每日商业报道

2021-03-04 16:04:30

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　　说2021年第一热搜，还得属“网红”特斯拉。1月1日特斯拉国产Model Y上市和大降价16万的消息不仅横扫了当天朋友圈热搜，就连资本市场也“闻风而动”。

　　数据显示，在特斯拉的带动下，浙江板块相关产业链10家上市公司总市值已上涨至2555.72亿元，他们涉及了特斯拉的动力电池系统、车身系统、内外饰、结构件以及车载电子、车体电子等方面。这些上市公司不仅参与到了特斯拉的全球供应链体系中去，自家的身价也水涨船高。

　　细数一下，在特斯拉的产业链中浙江板块相关上市公司已达10家，公开资料显示，动力电池系统方面，均胜电子(600699)、 三花智控(0002050)、万盛股份(603010)等公司参与。在车身系统、内外饰、结构件等方面，拓普集团(601689)、旭升股份(603305)、方正电机(002196)、万丰奥威(002085)、宁波华翔(002048)等公司参与。在车载电子、车体电子方面，均胜电子(600699)、联创电子(002036)等公司参与，热管理系统方面有银轮股份(002126)参与其中。数据显示，截至1月6日，10家浙股上市公司市值已破2555.72亿，较2020年12月31日10家上市公司市值，同比上涨7.9%。

　　特斯拉再次大幅降价，也拉动了相关产业链浙股股价走强。数据显示，1月4日，旭升股份(603305)、拓普集团(601689)等开盘涨停，1月5日，三花智控(0002050)股价继续上涨，截至当日收盘，三花智控上涨2.06%，收盘价为27.68元，盘中股价最高触及28.15元，股价创历史新高。均胜电子(600699)今日股价涨幅2.85%。

　　业内认为，这次Model Y大幅调价，有望促进销量增长，有望增厚国产配套产业链公司的利润，A股二级市场方面等近期强势。

　　国信证券分析认为，“新挑战”下持续看好特斯拉国产化，国产零部件产业链机遇巨大，看好产业链上单车价值量或营收弹性较大的 Tier 1 供应商；有望持续新增产品配套、具备 ASP 提升空间的新能源零部件供应商以及产品技术壁垒较高的核心零部件供应商。基于以上逻辑，推荐国内热管理赛道龙头三花智控，单车配套价值量较高的拓普集团。

　　附特斯拉产业链10家浙江板块相关上市公司合作内容：

　　均胜电子(600699)：2020年1月公告披露目前公司为特斯拉安全气囊、安全带、方向盘等汽车安全类产品及HMI产品及相关传感器；同年2月公司披露临港均胜安全为特斯拉中国Model3和Model Y 车型的供应商，预计项目新增订单总金额约15亿元，临港均胜安全将于2020年开始逐步为其供货，截至2020年2月公司获得的特斯拉订单总额约为75亿元，订单生命周期3-5年。除了为国产特斯拉供货外，均胜电子日前还宣布将为基于大众MEB平台打造的ID.4纯电动车提供关键零部件。

　　三花智控(0002050)：三花智控和特斯拉合作的产品，为车身热管理零部件。并且是独家供应。随着Model3/Y逐渐放量，公司的业绩非常值得期待。

　　万盛股份(603010)：公司深耕阻燃剂业务二十余载，是阻燃剂行业头部企业。下游客户包括拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、乐天、LG 等国内外知名企业。其中包含了特斯拉电池供应商LG。

　　拓普集团(601689)：2016年8月，拓普集团正式成为特斯拉的供应商，该公司主要为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等。

　　方正电机(002196)：方正电机在互动平台表示，公司合资公司延锋安道拓方德机电有限公司系特斯拉座椅电机供应商，公司系蔚来汽车子公司蔚然动力驱动电机组件供应商。此外，特斯拉的车载地图供应商四维图新与方正电机签署了《战略合作协议》，共同致力于国产汽车电子芯片技术与应用领域的专业合作，合作期限为五年。

　　万丰奥威(002085)：公司子公司已取得特斯拉ModelY供应商订单，为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务，配套供应量将随着其销量的增加而增加，公司作为供应商会尽全力争取更多的订单。

　　联创电子(002036)：公司车载镜头供货覆盖了大部分特斯拉车型，包括model Y。

　　宁波华翔(002048)：公司合资企业胜维德赫华翔(公司持股50%)供应特斯拉国产Model 3的智能后视镜产品，预计单车价值量在千元以上。考虑合资方德国SMR集团是特斯拉全球后视镜核心供应商，而且Model Y有70%以上的零部件和Model 3共用，预计公司将大概率继续配套国产Model Y后视镜产品。

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