双料第一!公募管理规模超1500亿 上银力量浇灌“繁花”绽放

电视剧《繁花》自开播以来,持续成为话题中心,该剧用全沪语对白再现了上世纪90年代生机勃勃、日新月异的上海。

制作精良、从容打磨的背后,离不开金融力量的支持。上海银行是该剧唯一信贷支持的商业银行,在《繁花》制作初期就参与其中,通过大额授信和优质服务,为3年的拍摄制作保驾护航,浇灌《繁花》绽放。

作为扎根上海的地方性银行,上海银行长期以支持地方经济发展、服务社会民生为己任,其全资子公司上银基金秉承上海银行“以客户为中心”的经营理念,在资产管理领域亦如“繁花”绽放,交上亮眼答卷。

深耕不辍 规模业绩双提升

已经成立十周年的上银基金,近年来资管规模、投研实力不断提升。截至2023年9月30日,上银基金资产管理总规模超1770亿元,其中公募基金管理规模超1532亿,非货规模1085亿元①,在海通证券排行榜中位列37/187②,攀升至行业中上游水平。此外,资管能力显著增强,在海通证券公布的业绩排行中,上银基金固收类基金近7年全市场绝对收益分类评分排名全市场第一、纯债类基金近7年全市场绝对收益排名全市场第一、权益类基金近5年绝对收益分类评分排名全市场前13%,多只产品短中长期业绩位列全市场前20%③。

布局完备 立足优势深挖价值

作为银行系公募基金公司,上银基金成立以来持续巩固自身固收投研优势,为财富管理市场提供相对低风险的投资管理工具。目前,已构建覆盖短、中、长等不同久期风格,涵盖利率、信用等不同券种的较为完备的固收类产品线。在此基础上,权益团队根据国家发展战略及市场环境布局基金产品,在深挖优质公司长期价值的同时,掘金成长类行业,力争让投资者分享社会经济发展的红利。公司还组建了优秀的量化团队及资产配置团队,打造量化FOF多元产品线,积极布局养老目标基金,为养老第三支柱建设添砖加瓦。

人才聚合锻造高质量投研体系

“千人同心,则得千人之力”。为了形成人才合力,上银基金持续不断完善投研体系、锻造人才队伍。通过持续推进投研平台化建设,上银基金已建立“投委引领、专委深化、小组攻坚”投研管理模式。同时,秉持“人适其岗、岗得其人”的用人原则,上银基金建立了差异化且注重长期的考核激励机制,坚持吸纳外部优秀金融人才和自主培养内部中生代并重,打造了一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍。投研团队均来自国内外知名学府,硕士及以上学历占比超90%,截至2024年1月初公募基金经理18名,平均证券从业年限超11年,依托丰富的专业背景与行业经验,在深耕各自擅长领域的基础上不断拓展能力圈,密切协同、优势互补,助力各重要业务板块在正确的发展道路上奋力前进。

风雨兼程 战略规划引领长足发展

战略规划是企业发展的指路明灯。2023年是上银基金上一轮三年战略规划的收官之年,伴随着公募基金管理规模跻身“千亿俱乐部”、公募基金产品数量突破50只、累计服务投资人超170万④,上银基金在战略引领下已步入发展快车道。

站在2024年的新起点,上银基金将继续沿袭母公司上海银行“精品银行”的战略愿景,始终坚持“金融为民”初心使命,立足自身特色,坚持长期稳健、专业投资、合规经营的理念,持续优化投资研究体系,不断完善营销服务体系,紧紧筑牢风控合规体系,塑造卓越的资产管理能力,实现更高质量的新发展。

注①④:数据来源:上银基金,截至2023.9.30.

注②:数据来源:海通证券《基金规模数据报告》,数据截止时间:2023.9.30,发布日为2023.10.26。

注③:固收类基金、纯债类基金、权益类基金排行榜数据来源于海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》、《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,近7年时间区间为2017.1.3-2023.12.29,近5年数据时间区间2019.1.2-2023.12.29,发布日期为2023.12.31。

本文部分转载自上银微动态公众号及中国银行保险报网,《金融服务文化产业,赋能人民美好生活——上海银行大额信贷浇灌<繁花>绽放》,2024年1月8日。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。上银基金与股东上海银行之间严格实施业务隔离。

本文来源: 证券之星 文章作者: 每日商业报道

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