晋商银行内控短板明显，旗下消金公司屡遭投诉
6月28日，山西省首家港股上市银行晋商银行（02558.HK）空位已久的行长一职尘埃落定，副行长张云飞成功上位。
近两年来，晋商银行高管人事变动频繁，董事长都换了两任。而这或已对晋商银行的股价产生了一定的影响。自2019年中，港股上市以来，晋商银行股价一路下跌，目前，与发行价相比已腰斩，截至6月30日收盘，报1.17港元/股。
今年一季报已发布，业绩与去年业绩比较似乎并不理想。面对省内的山西银行的竞争，晋商银行新任行长担子不轻。何况在经营上，晋商银行短板明显，再加上旗下消费金融公司状况，期待能很快扭转。
对于当前的状况与未来的发展，《商讯·公司金融》函至晋商银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。
“略显单薄”的一季报
近两年来，晋商银行弄得投资者人心浮动。管理层变动频繁，不是被查，就是辞职；基本面数据也不佳，营收下滑；屡遭监管处罚，内控机制饱受质疑。
一季度报显示，截至今年3月末，晋商银行的资产总额为3102.78亿元，负债总额为2876.22亿元，所有者权益总额为226.55亿元。
今年一季度，晋商银行实现营业收入为12.25亿元，利润总额为4.85亿元，净利润为4.84亿元。
对于其他的经营业绩数据，晋商银行并未进行披露，似乎一季度报的内容显得有那么些许的“单薄”过于简单。但从去年一年的经营业绩来看，晋商银行的成绩并不理想。
2021年晋商银行实现营业收入为53.91亿元，同比增长10.7%；实现净利润16.79亿元，同比增长6.9%；不良贷款率1.84%，与年初持平；资本充足率12.02%，较年初上升0.30个百分点，拨备覆盖率184.77%。
从上述数据上来看，晋商银行营收净利都较去年有所增长，不良虽说没降，但也没上升，资本充足率也上升了，拨备覆盖率也满足监管要求。看起来都挺好的，但事实真的如此吗？
根据年报显示，晋商银行由于加大了信贷投放力度，发放贷款和垫款净额增长191.7亿元，其总资产得以突破3000亿，为3032.92亿元，较2020年末增加了323.48亿元，同比增长11.90%。
虽然加大了信贷的投放力度，但晋商银行的利息净收入并未大幅上涨。2021年，晋商银行的利息净收入为35.54亿元，较上一年末增加了1.13亿元，同比增长了3.3%。晋商银行在年报中表示，主要是由于本期利息收入增加了9.9%，部分被存款利息支出增加所抵消。
从吸收存款上来看，截至2021年末，晋商银行吸收存款为人民币1992.07亿元，较上一年末增加了224.25亿元，同比增长了12.7%。
吸收存款增加主要是由于公司存款及个人存款规模均有所增加。截至2021年末，公司存款余额为819.41亿元，较上一年末增加了87.2亿元，同比增长了11.9%；个人存款余额为942.60亿元，较上一年末增加了121.46亿元，同比增长了14.8%。
2021年，吸收存款的利息支出为46.58亿元，同比增长16.7%；吸收存款的平均余额为1808.66亿元；同比增长12.5%；同时，由于定期存款日均规模占比上升，平均付息率由2.48%增加至2.58%，截至2021年末，晋商银行的定期存款为1229.43亿元，较上一年末增加了237.31亿元。
负债的付息率增长，生息的平均收益率还降低了。这也就是说，需要付的利息多了，能收回来的利息又变少了，若持续下去，晋商银行的利息收益可想而知会是什么样。
截至2021年，晋商银行的生息资产为2493.90亿元，平均收益率4.15%，较上一年末减少了0.06个百分点；付息负债为2543.12亿元，平均付息率为2.68%，较上一年末增长了0.06个百分点。
风险管理导致净利差降低
另外，虽然，晋商银行的利息净收入有所增长，但其盈利能力和生息资产的运用效率正在降低。截至2021年末，晋商银行的净利差为1.47%，较上一年末下降了0.12个百分点；净息差为1.43%，较上一年末下降了0.11个百分点。
晋商银行对此表示，净利差和净利息收益率下降一是由于本行依照风险管理政策及投资策略，减少了资产管理计划等债权投资规模，该等投资在金融投资中占比下降；二是部分信托计划受资产质量影响利息收入下降；三是由于吸收存款中付息率相对较高的定期存款增加较多引起负债的付息率上升。
从晋商银行的金融投资规模及收益上来看，2021年，晋商银行的金融投资净额达925.67亿元，较上年末增加了9.07亿元，同比增长1.0%；金融投资平均余额为606.39亿元，较上年末减少了20.5亿元，同比降低了3.3%。金融投资的利息收入23.05亿元，较上年末减少了2.93亿元，同比降低了11.3%；平均收益率为3.80%，较上年末降低了0.34个百分点。
晋商银行的金融投资主要包括，债券投资和特殊目的载体投资。截至2021年末，债券投资总额为413.63亿元，较上年末减少了11.92亿元；特殊目的载体投资总额为335.99亿元，较上年末减少了41.82亿元。
从特殊目的载体投资组成上来看，晋商银行对信託计划、资产管理计划的投资可以说是骤降，转而加大了对基金的投资，理财产品的投资直接清零。
不过，从山西省内同行竞争上来看，在山西银行成立后，晋商银行在山西省内已不再具有“唯一性”，二者体量相差不大，势必会在业务上存在竞争。既有“内忧”又有“外患”的情况下，晋商银行业绩难以快速提升或许是可以预料的。
核销不良效果有限
年报显示，截至2021年末，晋商银行发放贷款和垫款总额为1557.41亿元，较上一年末增加了196.36亿元，同比增长14.43%。其中，公司贷款为979.72亿元，同比增长16.0%，个人贷款为268.72亿元，同比增长21.9%。
对此，晋商银行表示，个人贷款的增长主要是其稳步推进住房按揭贷款业务，满足本土居民刚性住房需求，同时本行不断在信用卡业务方面创新发展。
截至2021年末，晋商银行的住房按揭贷款为186.88亿元，同比增长30.3%；信用卡余额为44.43亿元，同比增长15.2%。
不过，在贷款规模大幅扩张的同时，晋商银行为降低不良也加大了核销力度。2021年，晋商银行计提贷款减值损失为14.87亿元，较上一年末增加了4.95亿元，同比增长49.8%。核销为1.77亿元，同比增长1080%。
不过奇怪的是，一般而言，核销不良贷款后，不良率会相应降低。晋商银行在大幅提高核销金额后，不良率却并未降低，仅与上一年持平。
截至2021年末，晋商银行的不良贷款率为1.84%，较上一年无变化。不良贷款余额为28.59亿元，较上一年增加了3.50亿元。
对于不良贷款总额上升及不良贷款率不变的主要原因，晋商银行表示，是受房地产行业政策调整影响，本行部分房地产贷款客户在2021年发生违约，致使不良贷款总额上升，同时继续提升不良资产清收成效，强化对重点地区、重点项目的督导，综合运用催收、转让、抵债、诉讼、核销等手段，持续提升处置质效。
数据显示，截至2021年末，晋商银行的不良公司贷款主要来自房地产业、制造业、建筑业。
2021年，晋商银行房地产业公司贷款的不良贷款率10.29%，较上一年末增长了10.01个百分点。制造业公司贷款的不良贷款率2.47%，较上一年末减少了0.24个百分点。建筑业贷款的不良贷款率9.52%，较上一年末增长了9.04个百分点
同时，受房地产行业政策的影响，部分房地产贷款分类下迁，另受疫情和经济大环境的影响批发零售业和制造类部分企业经营情况出现下滑，贷款分类下迁。
截至2021末，按照贷款五级分类划分，晋商银行的正常类贷款为1442.86亿元，较上一年末增加了135.80亿元，占发放贷款和垫款总额的92.7%，较上一年末下降了3.3个百分点。关注类贷款为85.97亿元，较上一年末增加了57.06亿元，占发放贷款和垫款总额的5.5%。
经营管理短板明显
尽管山西省内的银行竞争加剧，在银行的经营管理方面，晋商银行短板仍然比较明显。《商讯·公司金融》注意到，近两年来，晋商银行的罚单不断，据不完全统计，仅今年上半年，晋商银行就已接到6张罚单，其中4张来自于银保监会，2张来自于人民银行。
吕银保监罚决字〔2022〕22号显示，晋商银行柳林支行因贷款调查、管理不尽职被吕梁银保监分局责令改正，罚款30万元；王晓虹作出禁止八年从事银行业工作的行政处罚，对冯世惠给予警告处罚。
吕银保监罚决字〔2022〕18号显示，晋商银行汾阳支行因贷款调查、管理不尽职，被吕梁银保监分局责令改正，罚款30万元；王鑫被禁止十年从事银行业工作；田燕被警告。
吕银保监罚决字〔2022〕17号显示，晋商银行吕梁分行因贷款调查、管理不尽职，被吕梁银保监分局责令改正，罚款20万元；侯文渊被禁止八年从事银行业工作，高云山、王小凤被警告。
并银罚字〔2022〕第7号显示，晋商银行临汾分行因漏报投诉数据、错报投诉数据、未严格落实消费者信息使用授权审批程序，被人民银行太原中心支行警告并处罚款69.6万元。
吕银保监罚决字〔2022〕9号显示，晋商银行吕梁分行因未经核准担任高管并履行高管职责，被吕梁银保监分局责令改正，罚款30万元；对张洪原处以警告。
晋中罚字〔2022〕第1号显示，晋商银行晋中分行因漏报投诉数据；未严格落实信息使用授权审批程序，被人民银行晋中市中心支行警告并罚款41.2万元。
另外，在山西银保监局办公室关于部分银行保险机构违反《银行业保险业消费投诉处理管理办法》情况的通报（晋银保监办便函〔2022〕194号）显示，晋商银行未在投诉接待区域配备专门的录音录像设备以记录并保存消费投诉接待处理过程。上述行为违反了《投诉办法》第七条“银行保险机构应当畅通投诉渠道，设立或者指定投诉接待区域，配备录音录像等设备记录并保存消费投诉接待处理过程，加强消费投诉管理信息系统建设，规范消费投诉处理流程和管理”的规定。
银保监会的4张罚单3张与贷款有关，多位相关负责人还领到了多年禁止从业的处罚，晋商银行这是为了业绩“就是这么拼”？对此，《商讯·公司金融》函至晋商银行，但截至发稿前，尚未得到任何回复。
旗下消费金融公司屡遭投诉
《商讯·公司金融》在山西银保监局办公室关于部分银行保险机构违反《银行业保险业消费投诉处理管理办法》情况的通报（晋银保监办便函〔2022〕194号）中注意到，晋商银行旗下的晋商消费金融股份有限公司（以下简称“晋商消金”）也在其中。
通报显示，晋商消费金融公司未在官方网站公布消费投诉处理流程，部分产品或服务的合约中，未注明投诉电话或其他投诉渠道信息，存在部分投诉处理告知内容不符合规定，不同程度存在未告知核实情况、依据理由、救济途径等问题。
通报指出，上述问题给消费者投诉维权带来不便，影响人民群众的获得感，暴露了部分机构服务意识不强，投诉处理不规范，消保工作不扎实。
《商讯·公司金融》梳理银保监会山西监管局官方去年各季度晋商消金投诉情况如下：
2021年第四季度，在山西省银行业消费投诉中，非银行金融机构投诉集中于晋商消费金融公司，为183件，环比增长2.81%，占非银行金融机构投诉总量的97.34%，且在山西各银行业金融机构投诉量中排名第二。
第三季度，晋商消费金融公司178件，同比减少35.04%，占非银行金融机构投诉总量的91.75%。
第二季度，山西省银行业消费投诉中，非银行金融机构中消费金融公司投诉突出，投诉总量为197件。其中，晋商消费金融公司为193件，同比减少47.12%，占非银行金融机构投诉总量的97.97%。
第一季度，晋商消费金融公司个人贷款类业务投诉突出。涉及个人贷款类业务投诉共计171件，占贷款类业务投诉总量的38.08%，占本机构投诉总量的98.84%。
从数据上来看，晋商消金真是山西省银行业消费投诉中的“大户”。《商讯·公司金融》还注意到，在黑猫投诉平台，也有大量的消费者投诉。如高息高利贷、还款不销账再上征信、暴力催收，甚至还有消费者称，在不知情的情况下被贷款后，由晋商消金放款，还有的投诉晋商消金伙同第三方平台套取个人信息贷款。
根据企查查显示，晋商消金是经中国银保监会批准成立的全国性持牌消费金融公司，成立于2016年2月23日，总部位于山西太原。
主营业务包括：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银保监会批准的其他业务。
晋商消金的第一大股东是晋商银行，持股40%；第二大股东是北京奇飞翔艺商务咨询有限公司，持股25%；剩余三位股东为天津宇信易诚科技有限公司、山西华宇商业发展股份有限公司、山西美特好连锁超市股份有限公司，分别持股20%、8%、7%。
《商讯·公司金融》注意到，晋商银行的现在的多位高层曾在晋商消金任职。
晋商银行现任副行长赵基全自2019年10月至2021年12月担任晋晋商消金董事长。刚刚获批不久的晋商消金党委书记上官玉，其在2019年12月任职晋商银行行长助理。晋商银行现任首席审计官李文莉曾在2018年10月至2019年7月担任晋商消金党委书记。
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