浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

 

近日,有关浦发银行(600000)“换帅”的消息在引众人关注。

 

9月8日晚间,浦发银行发布公告称,该行董事长郑杨、副董事长及行长潘卫东因工作调动原因辞职。同时,浦发银行召开董事会,表决同意提名公司党委书记张为忠、党委副书记赵万兵为公司董事候选人,同意聘任康杰为公司副行长。

 

此前,8月31日,浦发银行公布今年半年报,《商讯·公司金融》注意到,作为国内股份制银行老将的浦发银行,今年上半年的业绩表现却“掉队”严重。随着近年来营收、净利连续下滑,其不良贷款率在股份制银行中依旧偏高,投诉量更是位列股份制银行高位。或许也是此次“换帅”的背后原因。

 

营收、净利双降

 

半年报数据显示,浦发银行上半年资产规模仍保持稳定增长。

 

截至2023年6月末,浦发银行的资产总额达到86948.69亿元,较年初增加1991.19亿元,增幅2.34%。

 

从资产结构来看,贷款及垫款和债权投资占资产比重较大,其中贷款及垫款47573.44亿元,较年初增加623.04亿元,增幅1.33%,占总资产的54.71%;债权投资达到13432.12亿元,较年初增加1500.62亿元,增幅12.58%,占总资产的15.45%,这两项数据的良好增长有效带动了资产规模的扩增。

 

从负债端来看,浦发银行负债总额达到80035.42亿元,较上年增加1873.34亿元,增幅2.40%;其中吸收存款50363.27亿元,是浦发银行资金最大组成部分,占负债总额的62.93%,较上年增加1749.70亿元,增幅3.60%,依旧保持在负债端的优势。

 

尽管资产规模持续增长,但其经营业绩情况却并不乐观。据半年报显示,2023年上半年,浦发银行实现营业收入829.22亿元,上年同期实现934.15亿元,下降了11.23%;实现净利润199.70亿元,上年同期实现289.85亿元,下降了31.10%,整体降幅较大。

 

其实,从浦发银行历年发布的财报来看,业绩承压已非一时窘态。根据历年年报显示,2019年、2020年、2021年和2022年,浦发银行实现营业收入分别为658.09亿元、618.92亿元、546.03亿元和513.49亿元;实现净利润分别为564.47亿元、551.76亿元、503.09亿元和484.79亿元,可以看到,近三年来营收、净利连年下滑。

 

对于今年上半年业绩的滑坡,浦发银行在半年报中表示,经营效益的下降主要受到资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响。

 

信用减值损失升高

 

从营收结构来看,利息净收入是浦发银行最主要的收入来源,占总营收的71.70%。

 

虽然今年上半年浦发银行的生息资产规模达到78065.05亿元,较上年同期75278.75亿元有所提升。但由于近年来净息差持续收窄,获利能力减弱,今年上半年浦发银行的净利息收入仅实现594.53亿元,较上年同期671.98亿元有所下降,降幅11.52%,出现萎靡情况。

 

在净息差收窄的情况下,一般大多数上市银行因低利率,使得较多借款人还款意愿和能力上升,信用减值损失有所降低,但浦发银行的信用减值损失却不降反升达到381.47亿元,较上年同期增幅2.09%。

 

此外,营业支出的另一大头业务及管理费达到231.66亿元,增幅2.76%,两项数据的增长进一步对浦发银行的盈利情况造成了不利影响。

 

而在资本充足方面,截至2023年6月末,浦发银行的资本充足率为13.18%,较年初下降了0.13个百分点;一级资本充足率为10.46%,较年初下降了0.17个百分点;核心一级资本充足率为8.69%,较年初下降了0.10个百分点,整体指标继续下滑。

 

资产质量需关注

 

随着信用减值损失增加,也使得浦发银行的资产质量有所转好。

 

截至报告期末,浦发银行不良贷款余额为743.02亿元,较上年末减少了3.17亿元,不良贷款率为1.49%,较上年末下降0.03个百分点,“控新降旧”措施取得一定成效,实现了“不良”双降。

 

浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

 

虽然浦发银行一直在压降不良贷款,但对比目前十家上市股份制银行,其不良贷款率仍旧处在较高位。

 

浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

 

具体按产品划分来看,浦发银行的不良贷款主要集中在一般企业贷款,不良贷款余额达到462.91亿元,占总不良贷款额的63.30%,不良率为1.84%,较年初均有所下降。

 

此外,零售贷款不良贷款余额为274.13亿元,占总不良贷款额的36.89%,不良率为1.47%,较年初有所上升,其中信用卡及透支的不良贷款余额为101.81亿元,较上年增加22.93亿元,增幅29.07%。

 

浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

 

但从浦发银行上半年的贷款迁徙率来看,截至2023年6月末,该行除了正常类贷款迁徙率1.68%,较年初小幅下降0.12个百分点。其他类别均有上升,关注类贷款迁徙率为43.24%,较年初增加10.13个百分点;次级类贷款迁徙率为113.39%,较上年增加32.91个百分点;可疑类贷款迁徙率为61.61%,较年初增加10.42个百分点,未来在资产质量上依旧面临一定压力。

 

在贷款损失准备方面,截至2023年6月末,浦发银行拨备覆盖率为167.38%,较上年增长12.10个百分点,整体依旧偏低。

 

投诉量高居股份行前列

 

除了业绩下滑,大量的消费者投诉使得的浦发银行在内控管理方面也是饱受质疑。

 

浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

 

据统计,2022年,浦发银行被投诉总量达18805件,同比增长13.88%,连续两年在12家股份行中投诉量最高;占股份行投诉总量的比例为15.8%,同比上升3.4个百分点。

 

2023年第一季度投诉量达到3616件,同样远超股份商业银行投诉量的中位数2489件,位列投诉量第二,仅次于平安银行4649件的投诉量。

 

其中,信用卡业务是浦发银行投诉的重灾区。2022年,该行信用卡业务投诉量为15511件,占比高达82.48%;个人贷款业务投诉量为1743件,占比9.27%;理财业务投诉量583件,占比3.1%。2023年第一季度,浦发银行信用卡投诉量为2076件,占比57.4%;个人贷款业务投诉量为1163件,占比32.2%。

 

浦发银行业绩逐年下滑,“换帅”实属必然?

 

从黑猫投诉平台来看,截至2023年9月6日,浦发银行近30天累计收到570条投诉,多数投诉对象为浦发银行信用卡中心,其中多次出现私自扣费、息费不透明等字眼。

 

此外,根据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息公开表显示,今年上半年浦发银行在山西太原的三家支行受到处罚。

 

其中迎泽支行因贷后管理不尽职受到罚款30万元;兴华街支行因因贷后管理不尽职、未和借款企业共同承担保险费两项违法事实受到罚款55万元;建设路支行同样因为因贷后管理不尽职、未和借款企业共同承担保险费两项违法事实被罚55万元。

本文来源: 商讯社 文章作者: 李怡然

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