今年或迎银行上市“大年” 开年A股过会第一单花落瑞丰农商行

  刚刚跨入2021年,年内首家A股IPO过会银行就已产生。日前,绍兴瑞丰农商行申请A股IPO已获通过,为新一年银行冲刺A股上市打响了头炮。

  自去年下半年起,已有多家银行的IPO申请顺利过会。这是否意味着,2021年会像2019年一样又是一个银行上市的“丰收年”呢?

  允泰资本合伙人付立春在接受《证券日报》记者采访时表示,当前很多银行都均面临补充资本金的难题。近几个月来,银行A股IPO的审核周期和效率均大幅提高,有一定的信号作用。“不过,银行上市存在诸多审核条件,并非所有中小银行均能达标,真正能够过会并实现上市的银行数量仍相对有限。”

  新年IPO银行过会第一单

  花落瑞丰农商行

  1月7日第十八届发审委2021年第4次会议的审核结果显示,绍兴瑞丰农商行A股首发上市获通过,该行因此成为今年A股IPO首家过会的银行。

  绍兴瑞丰农商行的前身为浙江省绍兴县信用合作社联合社,2005年在此基础上设立浙江绍兴县农村合作银行。其于2011年改制为浙江绍兴瑞丰农商行,成为浙江省首批成立的农商行之一。

  2018年更新的招股书信息显示,瑞丰农商行计划发行股份数量不低于1.51亿股、不超过4.53亿股,发行后总股本不超过18.11亿股,募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充核心一级资本。

  瑞丰农商行的官网信息显示,其综合实力位居绍兴市金融同业前列。截至2020年6月末,该行总资产余额1196.2亿元(经审计合并口径,下同),不良贷款率为1.36%,资本充足率17.79%,拨备覆盖率236.36%。

  如果绍兴瑞丰银行最终实现上市,该行将成为浙江省首家上市农商行,在时隔一年多后为A股上市的农商行队伍又添新军。自2019年10月份重庆农商行成功“回A”上市后,A股市场至今已有长达一年多时间没有见到上市农商行的新面孔。随着上海农商行、绍兴瑞丰农商行的先后过会,这一尴尬局面有望扭转。

  截至目前,A股市场共有8家农商行上市,这些银行所在省份比较集中,其中,江苏省独占六席,重庆市及山东省各有一家上市农商行。绍兴瑞丰农商行一旦上市后,上市农商行的分布省份也将进一步扩大。

  根据证监会披露的首发申请企业情况数据显示,剔除已过发审会的银行,排队名单中仍有13家银行在列,其中农商行数量最多,达到8家,且审核状态均为“预先披露更新”阶段。

  招联金融首席研究员董希淼分析称,农商行是服务当地小微企业及三农经济的最重要力量,应鼓励那些“小而精”“小而美”的优质农商行加快登陆资本市场。

  董希淼同时指出,银行外源性资本的补充需要从审慎角度出发,根据市场情况统筹运用境内外各类资本工具适当补充。除上市外,还可通过发行优先股、可转债、永续债、二级资本债等资本工具补充资本。通过发行地方政府专项债补充中小银行资本,是2020年以来银行补充资本的一项创新方式,应细化相关标准,并完善退出机制。“相关部门应加强协调,统筹配合,继续加强对银行补充资本的支持力度,进一步增强资本补充工具的灵活性和多样性。”

  多家银行离上市近在咫尺

  今年或迎上市大年

  此次绍兴瑞丰农商行A股IPO成功过会,算是为2021年银行的A股上市送了个“开门红”。

  在刚刚过去的2020年,银行在A股市场上市方面颇为沉寂,前十个月更是“颗粒无收”。在经历十个多月的空窗期后,厦门银行才于2020年10月份实现A股上市,打破了去年银行A股上市的“零记录”,成为当年唯一实现A股上市的银行,也使得A股上市银行总数量增至37家。

  不过,在2020年经历了长时间停滞后,银行冲刺A股IPO的进程却在下半年明显提速。厦门银行在2020年7月份过会,并于10月份成功上市。重庆银行也于去年8月份过会,并获得证监会A股IPO发行的批文。此外,上海农商行、齐鲁银行相继于当年11月份和12月份过会,距离上市只差临门一脚。上述过会银行中,绝大多数为地方性中小银行,由此可以预见,今年A股市场即将迎来更多上市银行新面孔,2021年有可能成为又一个银行A股上市的“大年”。

  董希淼在接受《证券日报》记者采访时表示,目前,我国商业银行资本充足水平总体良好,整体符合监管要求。但商业银行仍然面临较大的资本压力,特别是数量众多的中小银行,资本实力较弱、负债较多,影响其信贷投放能力,不利于服务实体经济特别是服务小微企业。对商业银行来说,资本补充是一项常规工作,业务发展、规模扩张都会消耗一定的资本金。资本补充是增强风险抵御和服务实体经济能力的重要手段,因此,在支持中小银行引进合格股东进行增资扩股、支持发行新型资本工具和二级资本工具的同时,也要支持符合条件的中小银行在境内外上市融资。

本文来源: 每日商业报道 文章作者: 吕 东

声明:《每日商业报道》网登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
    下一篇

  时隔四年,银行信用卡透支利率管制政策迎来调整一事在近期引起业内广泛关注。今年1月1日起,央行取消信用卡透支利率上限和下限管理,为信用卡业务强力解绑。信用卡透支利率放