江西银行副行长被查，新管理层何时能阻止业绩下滑？
近日，中共江西省纪律检察委员会官网显示，江西银行（01916.HK）党委委员、副行长俞健涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受江西省纪委监委纪律审查和监察调查。
近年来，江西银行也是一直不“消停”，原党委书记、董事长陈晓明，江西银行副行长、董秘徐继红，萍乡分行原行长冯亮，原南昌银行党委委员、副行长黄文杰等高层相继被查。
从江西银行近年来的财务数据看，尽管2023年资产规模增长不错，但经营业绩却逐年下滑，资产质量未见明显改善。如何阻止业绩的持续下滑，改善资产质量，是江西银行新管理层需要应对的“首考”。
营收净利润逐年下降
江西银行依托江西省较强的经济活力和韧性，其主要业务指标保持稳健，集团资产总额、存贷款余额保持平稳增长，主要监管指标全部达标，市场地位排位保持稳定。
根据财报显示，截至2023年年末，江西银行的资产总额为5523.45亿元，较年初增长了367.73亿元，增幅为7.13%；发放贷款及垫款总额为3368.90亿元，较上年同期增长了254.08亿元，增幅为8.16%。
在负债端，江西银行的负债总额为5048.13亿元，较年初增长了360.55亿元，增幅为7.69%；吸收存款为3812.12亿元，较年初增长了285.01亿元，增幅为8.08%。
但报告期内，受市场利率下行影响，江西银行实现营业收入112.97亿元，同比下降了14.17亿元，降幅11.15%；实现净利润10.74亿元，同比下降了5.27亿元，降幅32.90%，营收、净利出现双双下滑。并且，这已是江西银行连续三年营收、净利润持续下降了。
在银行资本金方面，截至报告期末，江西银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.55%、12.37%和9.37%，分别较年初下降了0.45/0.45和0.28个百分点，三大资本充足率整体下降，虽符合监管指标要求，但已均低于《2023年商业银行主要监管指标情况表》中15.06%、12.12%和10.54%的同业指标。
贷款向左、利息收入向右
从经营策略上来看，江西银行加强对江西省重大战略、重点领域和薄弱环节的信贷投放，着力在服务和融入江西发展大局中，加快推动自身高质量发展。
江西银行聚焦江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，制定配套服务方案，积极服务传统产业转型升级、战略新兴产业、绿色低碳转型等领域，助力延链补链强链。
对江西省12条制造业重点产业链、6个先进制造业集群、专精特新“小巨人”等贷款余额实现两位数增长。江西省重大重点项目贷款增长20.38%，12条重点产业链贷款增长16.36%，6个先进制造业集群贷款增长35.6%；涉农、普惠、绿色贷款增速分别为19.79%、30.39%、37.46%，均高于全行贷款平均增速。
财报显示，2023年，江西银行发放贷款及垫款总额为3368.90亿元，较上年同期增长了254.08亿元，增幅为8.16%。其中公司贷款和垫款（含票据贴现）为2,511.07亿元，占江西银行贷款总额的大部分，较上年末增加232.78亿元，增长10.22%；个人贷款和垫款为857.83亿元，较上年末增加21.31亿元，增长2.55%。
一般来说，利息净收入是银行营收的主要进项，贷款增长一般会促动利息收入的增长，但江西银行正好相反，贷款增长、利息收入却是下降的。
数据显示，2023年，江西银行全年实现利息收入198.86亿元，同比下降了11.04亿元，降幅为5.26%。实现利息净收入87.71亿元，同比下降8.53亿元，降幅为8.86%。这还是在利息支出减少的情况下，利息收入和利息净收入才下降了这些。2023年，江西银行全年利息支出上共计支出111.15亿元，同比减少了2.51亿元，支出较上年缩减了2.21%。
对此，江西银行在年报中表示，利息收入的减少主要受发放贷款及垫款和金融投资收益率下降的影响。
财报显示，2023年江西银行的贷款收益率为4.81%，较上一年下降了0.33个百分点；金融投资平均收益率由2022年的4.15%降至2023年的3.64%，下降了0.51个百分点。
在非利息净收入中，2023年江西银行实现手续费及佣金净收入5.22亿元，同比下降了1.20亿元，降幅为18.76%。
利息收入作为江西银行的支柱性营收进项，目前却呈现倒退的趋势，这或也是江西银行新领导班子亟需解决的一大问题。
罚单多涉及贷款问题
不仅是业绩不尽如人意，江西银行的不良率对比同业也处于较高水平，资产质量整体较差。
财报数据显示，截至报告期末，江西银行的不良贷款总额为72.99亿元，较上年末增长了5.18亿元，增幅7.63%；不良率为2.17%，较上年末下降了0.01个百分点，虽然不良率小幅下降，但依旧高于《2023年商业银行主要监管指标情况表》中同业银行的不良率指标1.59%。
在风险计提方面，江西银行的拨备覆盖率为177.16%，较上年末下降了0.89个百分点，风险抵补能力显著下降，低于监管指标中同业银行的205.14%，资产质量和拨备计提整体承压。
对于江西银行的不良居高不下，这从近两年江西银行所收的罚单上就可以发现些端倪。
据《商讯·公司金融》不完全统计，2024年刚开年，江西银行就收到11张国家金融监督管理总局的罚单，有3张处罚当事人为机构，8张处罚当事人为相关负责人，罚金共计115万元。
国家金融监督管理总局2024年1月19日公布的罚单显示，江西银行景德镇分行因通过信托计划非真实转让信贷资产，被景德镇监管分局处以罚款40万元，作出处罚决定日期为2024年1月12日。相关负责人童玉明因对其违法事项负有责任被处以罚款5万元并予以警告，相关负责人吴日驹、揭干才均被予以警告。
国家金融监督管理总局2024年2月23日公布的罚单显示，江西银行赣州分行（原南昌银行赣州分行）因办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务，被赣州监管分局处以罚款35万元，做出处罚决定日期为2024年2月8日。相关负责人胡军兵、吉霞、谢麟权均被予以警告。
同日，还有一张江西银行赣州开发区支行（原南昌银行赣州开发区支行）的罚单，罚单显示，赣州支行因发放虚假商业用房按揭贷款，被国家金融监督管理总局赣州监管分局处以35万元罚款，作出处罚决定日期为2024年2月8日。相关负责人周佳、王绪林均被予以警告。
除此之外，据不完全统计，江西银行在2023年江西银行收到了34张罚单，罚金总额为1235万元。其中，不少罚款涉及贷款方面问题。
在2024年1月19日，国家金融监督管理总局江西监管局还发布了5张行政处罚事先告知书，直指江西银行的信贷管理问题。
公告显示，万卫华因在任职江西银行南昌新建支行行长期间存在以贷还贷、掩盖不良违法行为被罚10万元，并予以警告；杨琨因在任职南昌新建支行客户经理期间对涉嫌存在贷款管理不到位负直接责任被警告；梅泽华因在任职江西银行南昌东湖支行行长期间涉嫌存在授信管理严重失职的违法行为被处以5万罚金并警告；程雅男应在任职江西银行投资银行任职员工期间因对涉嫌投资业务“三查”不到位被予以警告；李奕因在任职江西银行营业部副总经理期间对涉嫌存在贷款“三查”严重失职的违法行为负直接责任被处以罚款5万元并予以警告。
去年至今，江西银行所收罚单大多数涉及贷款方面的问题。更直观的从数据上来看，2023年，江西银行的资产减值损失总额为66.64亿元，同比下降了7.32亿元，降幅为9.90%，其中，发放贷款及垫款的信用减值损失共计70.37亿元，同比增加了10.91亿元，增长了20.38%。在贷款五级分类中，江西银行的次级类贷款占比0.89%，同比下降了0.22个百分点；可疑类贷款占比为0.99%,同比增长了0.19个百分点；损失类贷款占比为0.29%，同比增长了0.02个百分点。
江西银行贷款增长的速度确实喜人，但也不能忽略了其贷款工作中存在的问题。应该追求“质、量”并存，一味的追求“量”而忽略了“质”吧。
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