贵阳银行一季报业绩承压，16亿元贷款纠纷引关注
近期，据了解，随着A股42家上市银行一季报披露的落幕，一季度里有8家银行营业收入及净利润出现“双降”，这其中就包括A股上市的贵阳银行。
贵阳银行作为西部第一家A股上市银行，资产规模贵州省排名第一，稳居全省第一大法人金融机构地位，但近年来的经营业绩似乎并不理想，面临息差收窄、收入增长放缓、资产质量承压等多重压力。特别是今年年初曝出的16亿元贷款纠纷引来关注。
零售业务不尽如人意
据了解，贵阳银行是以“西部上市城商行排头兵”和“贵州新发展重要助力者”为战略发展目标。
贵阳银行一季报数据显示，截至2024年3月末，贵阳银行资产总额为7239.44亿元，较年初增长了358.76亿元，增幅5.21%；贷款总额为3305.02亿元，较年初增加64.62亿元，增幅1.99%；负债总额为6584.97亿元，较年初增长了339.63亿元，增幅5.44%；存款总额为4052.18亿元，较年初增加49.99亿元，增幅1.25%，贵阳银行的资产总额实现了显著增长，资产规模持续扩大。
《商讯·公司金融》注意到，当前，由于银行零售业务的质优、价廉、风险低，各大银行金融机构纷纷主动调整自身零售业务发展策略，不断加大投入，构建“大零售”金融生态圈。
数据显示，截至2024年3月末，贵阳银行的企业贷款总额为2770.28亿元，占贷款及垫款本金总额的83.82%，占比较上年末仅下降了0.02个百分点；而零售贷款总额为487.98亿元，仅占贷款总额的14.76%，占比较上年末下降了0.31个百分点不说，零售贷款总额较上年末还下降了0.36亿元，个人贷款的增长速度不增反降，零售业务转型之路似乎并不平坦。
目前来看，贵阳银行个人贷款和公司贷款的状况，加之市场利率的整体下行和经济形势的复杂多变，已似乎对贵阳银行的经营业绩也产生了影响。
数据显示，贵阳银行的第一季度实现营业收入36.45亿元，同比下降了0.94亿元，降幅2.51%；实现净利润15.64亿元，同比下降了0.63亿元，降幅3.90%，营业收入和净利润仍旧延续了2023年的下降趋势。
不过，贵阳银行董事长张正海在评价该行一季报时表示，一季度运营有几个特点：一是资产规模稳步增长，达到7239.44亿元，较年初增长5.21%；二是资产结构持续调优，核心资产稳步增长；三是重点转型积极有力，储蓄存款较快增长，零售业务贡献率持续提升，成功发行绿色金融债券，特色化发展稳步推进。
营收、净利逐年下滑
回顾近年来，贵阳银行的经营业绩，截至2021年年末、2022年年末和2023年，分别实现净利润62.56亿元、62.46亿元和56.34亿元；营业收入分别实现150.04亿元、156.43亿元和150.96亿元。可以看出，净利润连年下滑不说，2023年贵阳银行的营业收入也降至接近2021年的营收水平，对比不断扩大的资产规模，这样的经营业绩实在是让人唏嘘。
贵阳银行2024年第一季度经营业绩的不尽人意不仅突显了银行在当前经济环境下的挑战，也反映出其营收结构可能需要进一步优化。
今年第一季度，贵阳银行实现利息收入69.48亿元，同比下滑了3.49%；利息支出40.68亿元，同比增长了7.83%；实现利息净收入28.80亿元，同比下降15.95%，占总营收的79.01%。 对此，贵阳银行在一季度报表中表示，这主要受持续让利实体经济、市场利率整体下行等因素影响，导致净息差进一步收窄。
从盈利指标数据来看，贵阳银行的净息差由上年同期2.18%下降至1.77%，下降了0.41个百分点；净利差由上年同期2.04%下降至1.70%，下降了0.34个百分点。对于贵阳银行而言，这无不表明2024年的经营业绩将是一场硬仗，净息差的持续收窄和金融市场的竞争加剧，将对银行的经营发展构成双重夹击。
在成本控制上，贵阳银行第一季度的成本收入比由上年同期的23.76%增长至24.32%，增长了0.56个百分点，这无疑表明，贵阳银行在控制成本和提高收入方面存在挑战。
报告期内，贵阳银行的营业支出达到19.82亿元，较上年仅增长0.53%。其中，信用减值损失为10.65亿元，同比微增0.57%。虽然数据与上年同期相比几乎没有显著变化，但在收入增长放缓的背景下，贵阳银行的信用减值损失和营业支出成本控制情况就显得尤为重要。
贷款审查等风控问题不断
5月13日，贵阳银行股份有限公司发布关于参加2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会，暨投资者集体接待日活动记录。
其中，投资者问到，请问公司是否有建立完善的风险管理体系？另外，公司是否会根据市场风险的变化进行相应的调整和应对措施？
贵阳银行表示，本行从管理架构、政策制度、业务流程、问责考核等方面建立了涵盖“总分支”三级及附属机构的全面风险管理体系，将全集团承担的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账簿利率风险、声誉风险等主要风险纳入全面风险管理范畴，形成了风险管理“三道防线”。同时，本行会根据市场风险的变化进行相应的调整和应对。
但实际上，截至2024年3月末，贵阳银行的不良贷款率为1.63%，较年初增长了0.04个百分点；不良贷款总额为53.90亿元，较年初增长2.25亿元，不良率、不良贷款余额双双上升。
从贷款五级分类来看，截至2024年3月末，贵阳银行的正常类贷款占贷款总额的94.55%，较年初减少了1.00%个百分点；关注类贷款占贷款总额的3.82%，较年初增加了0.96个百分点；次级类贷款占贷款总额的0.67%，较年初下降了0.05个百分点；可疑类贷款占贷款总额的0.21%，较年初增长了0.02个百分点；损失类贷款占贷款总额的0.75%，较年初增长了0.07个百分点。
一般而言，关注类贷款增长较为显著，这一跃升可能预示，未来不良贷款的潜在增长，对银行的资产质量构成直接威胁；而损失类贷款占比的增多表明，银行可能面临一定的贷款损失压力，需要加大清收力度和风险防范措施。不过，贵阳银行的拨备覆盖率有所微升，由上年末的244.50%微升至247.28%。
贵阳银行尽管有“三道防线”，但风险还是不能完全杜绝。据《商讯·公司金融》不完全统计，贵阳银行在2023年至今共计收到国家金融监督管理局给出的罚单34张，共处罚金500万元。其中12张被处罚当事人为单位，合计被罚金额为465万元；22张相关负责人处罚，合计被罚金额为35万元。
从处罚具体情况来看，贵阳银行在信贷管理多涉及贷款审查的不严谨和资金挪用的频繁发生，这些都直接关系到银行业务的合规性和存贷管理的真实性。
如，去年2月因信贷管理不到位被罚款30万元。4月又有三家分支机构被罚，分别是黔东南分行因贷款“三查”严重不尽职、员工异常行为排查流于形式被罚40万元；平坝支行和安顺分行都因为贷款“三查”不尽职、资金监控不力、流动资金贷款被挪用被罚30万元。7月，贵阳银行铜仁分行因贷款“三查”不严谨被罚30万元，沿河支行因信贷资金被挪用于偿还已到期货款被罚20万元，黔南分行因经营用途贷款违规流入房地产领域被罚20万元，双龙航空港支行因贷款管理不到位被罚30万元。
去年8月，乌当支行因贷款资金被挪用被罚30万元，白云支行因贷款管理不规范被罚50万元，总行因关联交易管理不到位、贷款管理不规范、理财业务管理不规范三项违法违规行为被处以罚款100万元。10月黔西南分行又因贷款三查不尽职、借款人与实际用款人不一致被罚20万元。
今年2月，贵阳银行遵义分行又因虚增存贷款被罚35万元。
涉16亿元诉讼
值得注意的是，今年2月份，贵阳银行的一则诉讼公告显示，贵阳银行踩雷了“正威系”16亿元的大坑。
贵阳银行2024年2月7日发布公告，披露了其双龙航空港支行与贵州国际商品供应链管理有限公司、深圳正威（集团）有限公司、王文银、刘洁红、深圳市诚威新材料有限公司、魏紫姚黄红木艺术品有限公司、正威科技（深圳）有限公司、鞠皖苏、华威聚酰亚胺有限责任公司、正威国际集团有限公司之间的诉讼事项。该诉讼涉及的金额包括贷款本金、票据垫款本金、未到期承兑金额及利息、罚息、复利等，总计约16.58亿元。
案件目前处于已立案但未开庭的阶段，贵阳银行作为原告，表示已将涉诉贷款等纳入不良资产，并已计提了相应的减值准备，因此预计不会对公司本期或未来利润产生实质性影响。
公告显示，贵阳银行的诉讼起因是双龙支行与贵州国际商品供应链管理有限公司签订了《综合授信合同》，授信额度为16亿元人民币，期限为3年；和深圳正威（集团）有限公司、王文银、刘洁红和华威聚酰亚胺有限责任公司签订了《最高额保证合同》，上述债务提供最高额连带保证责任；同时和深圳正威（集团）有限公司、深圳市诚威新材料有限公司、魏紫姚黄红木艺术品有限公司、正威科技（深圳）有限公司、鞠皖苏签署了《最高额抵押合同》，以其名下所有的合计16套房屋为上述债务提供最高额抵押担保，该等抵押均已办理抵押登记；并与深圳正威（集团）有限公司和正威国际集团有限公司签署了《最高额质押合同》，该两名被告以其持有的相关股权为上述债务提供最高额质押担保，该等质押已办理质押登记。
然而，贵州国际商品供应链管理有限公司未能按合同约定归还相关借款本息及票据垫款，且其他担保人也未履行担保义务，导致双龙支行向法院提起诉讼。诉讼请求包括要求被告一偿还借款本金及利息、票据垫款本金及利息、未到期承兑金额，以及对抵押物和质押股权的优先受偿权，同时要求被告承担连带保证责任和诉讼相关费用。 并表示公司强调将密切关注诉讼进展，并按照法律法规和监管要求，继续履行信息披露义务，以保护公司和股东的合法权益。
事实上，贵阳银行2024年第一季度的净利润总额才实现15.64亿元，这一笔不良贷款就直接超出了2024年开年三个月的净利润总额。
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