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透析商业事件

菜鸟“榨干”通达系

2021-03-02 12:00:39

1969年，美国对快递业进行规划，世界上首家民营快递公司一联邦快递（FedEx Express）就此诞生。

相较国际快递业，中国快递业起步较晚，但在进入改革开放后，国内引入了国外快递行业的运营模式，在市场调节和国家政策的支持下，快递行业得到了飞速的发展，1980年，中国邮政作为国内最早的快递服务供应商开办全国邮政特快专递服务。

此后十年，各种民营快递企业纷纷露头，王卫、聂腾飞等一众先行者靠人背肩扛为快递业的发展注入活力。2016年，中国快递企业开启上市狂潮，顺丰、圆通、申通、韵达、中通先后上市，百世汇通也于2017年正式登陆美股，自此，快递行业六大巨头齐聚资本市场。

回顾快递行业的兴起，与电商业有着千丝万缕的关系。随着电商不断发展，小卖家成为电商平台主流，快递以传统点对点的运输模式为主，而在行业逐渐走向出清后，小型快递企业纷纷退场，通达系、顺丰脱颖而出。

某种程度上，电商平台作为上游需求端逐渐掌握了下游物流公司的话语权，而这个现象在近年来逐渐加深，以通达系为例，在背靠庞大的淘系平台流量下，却只能“价格战定输赢”。

这里不得不提的是，5年前，刘强东在央视《对话》栏目中提到：菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统，几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。快递公司也知道这一点，只是现在已经没有能力离开了，不听它的，你被它踢出去，包裹量可能50%就没有了。只有一家顺丰是拒绝这么做的，我相信未来只有一个顺丰，能够在独立的快递公司当中长时间存在。

事后，菜鸟网络新闻发言人对此进行强硬回击，对于刘强东提到顺丰与菜鸟网络的关系，菜鸟新闻发言人回应道：顺丰和菜鸟正在各方面展开积极合作，丰巢自提柜信息就已经全面接入菜鸟系统。

时间转瞬即逝，先是在2017年6月1日，顺丰与菜鸟在非淘宝系数据上互起争端。此外，据财报显示，除了圆通，通达系的其他成员2020年上半年的归母净利润均出现负增长，其中申通和韵达的净利润跌幅甚至达到了91.51%和47.47%。种种迹象表明，刘强东的判断基本无误。

就在近日，“百世快递部分地区网点倒闭”上了热搜，不少网友反映百世快递的包裹运输缓慢、长时间无人配送、许多网点疑似倒闭。对此，百世快递客服人员表示，目前运营正常，经认真核实，系个别末端网点优化调整所致。很显然，通达系的日子并不好过。

价格战下的物流赛道

和困在系统里的外卖小哥一样，快递员困在价格战里。

2020年3月，随着疫情逐渐控制，快递行业迎来全面复工，在国内经济被按下两个月的“暂停键”，复工后快递行业迎来了“报复性消费潮”，据国家邮政局发布3月份全国快递报告显示，3月份我国的快递服务业业务量完成额59.8亿元，同比增长了23%，并且这个数据和2019年第四季度基本持平。

但在快递行业欣欣向荣的同时，物流公司却纷纷打起价格战，处在快递末端的快递员们成为资本挥刀的对象，据安徽某县城中通快递员在网上吐槽，最低到手派件费已降至0.4元/件，扣除电话费和短信费，一单只能赚0.25元。

实际上，价格战早已成为快递公司抢占市场的标配。2019年，作为快递主战场之一的义务快递业务量为47.3亿件，同比大涨了71.7%。但同年义乌的快递均价为3.4元，同比下降了19.7%。在竞争最激烈的时候，快递揽收价从1.8元降至1.2元。

价格战造成的影响同样能在通达系财报中看出来。以2020年第三季度为例，数据显示，2020Q3通达系总部单票收入约2.1元，平均单价降幅约20%，其中中通-18.4%、韵达-33.7%、圆通-22%、申通-20.3%、百世-20.7%。可见，在疫情导致的消费热潮中，快递行业增速明显，通达系为了扩张市场份额，价格战成为首选，最终导致2020年通达系单票收入降幅扩大。

同样地，在价格竞争背景下，快递企业单票净利润不断下滑，部分企业单票利润降至亏损。数据显示，2020Q3通达系单票扣非净利：中通0.26元，韵达0.07元，圆通0.09元，申通-0.03元，百世-0.26元。若行业进一步价格战，快递企业或将面临利润大幅下滑或亏损加剧风险。

在此基础上，为了保证企业正常运营，成本优化成为通达系的重要举措。数据显示，2020Q3通达系单票成本（运输+中心操作）：中通0.82元（-9%），韵达0.81元（-23%），圆通0.79元（-18.6%），百世1.01元（-13.7%），各快递企业单票成本持续优化。

细分来看，快递企业成本优化主要在运输成本和中转成本两方面。在优化运输成本上，通达系通过提升车辆直营率、替换大运力车型、路由优化、提升车辆装载率等手段。

此外，快递企业的竞争同样能反馈在公司现金流上，数据显示，2020Q3通达系经营净现金流：中通14.8亿、韵达5.28亿、圆通5.8亿、申通6.0亿、百世1.15亿元。其中中通，韵达，圆通、百世经营性净现金流普遍同比下滑。

除了通达系对快递流量的抢占，如今市面上还有一众外部选手：极兔、众邮、丰网，新进入者导致电商快递竞争加剧。极兔依托拼多多订单迅速起网；京东平台加速下沉（众邮快递）；顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场，同时将“丰网”进军下沉市场，快递企业各方势力将进一步扩大角逐。

整体而言，通达系快递服务产品整体偏同质化、面向客群价格敏感度高，在市场份额没有完全拉开情况下，领先企业难以通过提价缓解竞争，竞争对手也不会主动提价，从而形成囚徒困境。这种情况下，价格战和成本控制将成为通达系的长期趋势。

对于通达系来说，想要破解“囚徒困境”，可以从两方面着手，一是提高产业集中度，在获得较大市场份额后，企业将具备一定议价权。二是向差异化竞争探索，例如推出高端时效产品、开展冷链、仓配业务等。但显然，这两条路都不好走。

通达系管理化加剧

透过现象看本质，快递公司如今面临“囚徒困境”的最主要原因，在于和电商平台的地位不平等。

前文提到，快递作为“电商之腿”，与电商业有着千丝万缕的关系。但正是由于这种关系，由于电商平台掌握用户流量入口，其背后衍生出的物流需求直接影响着快递公司的业务规模。电商平台商家的包邮政策使得商家替代消费者成为真正参与议价的一方，加之快递公司提供的商品相对同质化，最终导致快递公司议价能力较低。为了争夺市场，快递公司只能以低价格换取件量规模。

对于背靠菜鸟网络的通达系而言，这也是一种管道化的表现，并且管道化的程度还在加剧。

作为菜鸟网络五大核心业务（快递、仓配、跨境、支付、末端）中的第一环，菜鸟裹裹是菜鸟网络推出的一款提供快递相关服务的应用，此前在2020年9月20日，菜鸟裹裹举办2020发布会，CEO李江华宣布“1234战略”：未来一年，100城寄快递可按需送达上门，20万寄件点将覆盖全国，30城上线环保袋，服务4亿用户。

但在当天还发生了一件极少数人知道的事情，知乎上一名高校学生撰写的一篇名为「因为菜鸟驿站强制下载菜鸟裹裹APP，所以我选择起诉」的话题在知乎用户热议之下一度登上全站热榜前十。

事情很简单，一名高校学生的快递到达学校菜鸟驿站后，收取快递时被菜鸟驿站的工作人员告知须先下载菜鸟裹裹APP才可取件，否则不允许取回自己的快递，而工作人员也拒绝帮其取出快递。在接连发生类似事件后，当事人选择起诉菜鸟驿站。9月20日，当事人在知乎上更新文章揭露此事。

文章中提到，怀疑菜鸟官方把APP用户量纳入考核指标。对此，有快递从业人员回复中提到，早在2017年菜鸟网络已有强制下载菜鸟裹裹APP的行为。当时菜鸟官方给驿站经营者的解释是避免收件人被取货短信骚扰，减少驿站短信成本，提高出库效率。不仅如此，为了提高装机量，菜鸟官方还把推广菜鸟裹裹APP作为菜鸟驿站的硬性考核指标。

此外，在2020年12月29日，中国邮政速递物流与菜鸟裹裹宣布达成战略合作，共建5万寄件点，打造一个新式寄快递便民网络。据通达系官网数据显示，5家快递公司加盟网店总数约为16万家，而菜鸟裹裹定下的20万寄件点（和“最后一公里”菜鸟驿站类似），就已经把快递公司的所有网点数量超越了。

上述这些举措，都是在强化用户认知，随着用户习惯通过菜鸟实现收寄快递，未来菜鸟网络是否会向入驻的快递公司抽取佣金是个未知数，但可以肯定的是，菜鸟的做法最终会形成了一个囊括消费者和快递之间的商业闭环。

而这将导致，不久的将来，“四通一达”很大可能会被大家遗忘，他们只不过是穿着“不同服装”的快递员，大家记住的就是我在哪里下的单，谁给我的取货信息。因为你收寄快递接触的信息都来源于菜鸟，就算背后的快递服务是通达系提供的，但你记住的服务者还是菜鸟，而不是通达系。

这还不是最严重的后果，近年来，随着菜鸟网络在其第二大核心业务仓配领域的不断深入，最终或将动摇快递公司的根本。

为什么这么说？首先要明白，快递公司赚的主要是干线运输的钱，而作为快递链条中前后端的收投，在与人力挂钩时成本呈线性相关，因此利润多来自干线运输，这也是快递公司主要在运输和中转上控制成本的原因。因而快递公司的主要赚钱的地方就来自提高收投量，增加干线运输的利用率。

近年来，随着菜鸟网络对全国完整仓储网络的布局，最终商家的仓配执行效率被提高，原因在于商品就在消费者身边。但在这个过程中，快递公司的干线运输被消灭，通达系的商业逻辑就站不住脚了。到时，快递公司或许只能做城市内收投业务了，而菜鸟网络在即时配也进行了布局，形成了“丹鸟”+“蜂鸟”+“点我达”的末端配送网络。

因此，随着管道化的不断加剧，通达系或被菜鸟网络“颠覆”。

阿里的棋，通达系的命

2013年，菜鸟网络一句“要让全国任何一个地方实现24小时送达”，在电商、物流行业引起广泛关注。同年5月28日，由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、顺丰集团、三通一达等企业共同组建的“菜鸟网络科技有限公司”正式成立。

在菜鸟网络成立之初，公司愿景中有这样一句“利用先进的互联网技术……为电子商务企业、物流公司、仓储企业、第三方物流服务商、供应链服务商等各类企业提供优质服务，支持物流行业向高附加值领域发展和升级”。

马云也曾多次表态：“阿里永远不做快递，菜鸟网络的‘智能骨干网’建起来后，不会抢快递公司的生意。”但如今，对于背靠菜鸟网络的通达系而言，却深陷被“颠覆”的危机。

近年来，阿里不断投资通达系快递企业，去年9月，阿里再次增资圆通和中通，目前，阿里在四通一达中占股分别为：圆通（22.5%）、申通（25% ）、中通（8.7%）、百世（33.0%）、韵达（2%）。

这背后的考虑是，随着电商行业进入存量竞争，电商巨头间的竞争不断加剧，对物流的综合性需求提升，物流作为履约过程中的一环重要性不断提升。电商巨头需要快递公司持续以较低的成本输出更稳定、高质量的服务来保证自身订单履约能力，因此电商对末端物流的把控意愿升级。

作为阿里旗下的物流网络，菜鸟网络的目的也在于此。从菜鸟网络近年来的布局来看，菜鸟网络的目的在于通过信息系统和数据产业链体系在快递和物流市场替代掉原有的公司制产业链体系，打断原来的上下游链接，客观上提升各个链条的效率。同时通过数据分析来精准提前配货，减少干线运输，把交易快递发生距离尽量控制在“最后一公里”，到达降低社会总成本，提升效率的目标。