“巴菲特继承人”相中邮储 银行股的冬天已远去？
上周有消息称，邮储银行被号称“巴菲特继承人”的李录买入，一时间市场将目光又聚集到了银行板块。截至18日收盘，平安银行大涨8.1%，创出历史新高；兴业银行、宁波银行分别上涨6.61%、5.5%，也创出历史新高。不过，上周五盘中涨停的邮储银行A股18日逆势下跌3.13%，H股微涨0.38%。
被外界誉为“巴菲特继承者”的李录，近期通过旗下的喜马拉雅资本对邮储银行H股增持了1326.2万股，耗资约5607万港元。此次增持后，李录持有约10.06亿股邮储银行H股，占已发行H股总数的5.06%。
汇丰研究18日将邮储银行目标价由5.3港元上调9.4%至5.8港元，维持“买入”评级。汇丰表示，邮储行已经从“被忽视的包裹”变成了“高级州银行”，喜马拉雅资本收购了邮储行H股的股份，其持有H股超5%，使喜马拉雅资本与中国船舶重工集团、上海国际港务、李嘉诚、中烟集团为邮储行H股前五名股东，反映长期机构投资者的坚实阵容。预计邮储今年的手续费收入增长20%，特别是期望银行保险和共同基金销售将加速增长，得益于较低的贷存比率、贷款需求的顺序改善以及银行的零售非抵押业务的风险偏好因素，有望在2021年实现比同行更快的贷款增长，随着经济复苏，资产质量令人担忧的减轻情绪，邮储行信贷成本仍有空间从去年水平降低。
此外，据邮储银行披露，向大股东邮政集团定向增发的方案获得银保监会通过，此次定向增发54.05亿股A股，募集资金不超过300亿元。
除了邮储银行被大佬相中之外，银行股的龙头招商银行、兴业银行等日前发布了2020年业绩快报。数据显示，招商银行去年实现营收2905.08亿元，同比增长7.71%，净利润973.42亿元，同比增长4.82%。兴业银行去年实现营收达2031.37亿元，同比增长12.04%；净利润666.26亿元，同比增加1.15%。两家银行均扭转了三季报业绩下滑的态势。
18日盘后，江苏银行也发布业绩快报，去年实现营业收入520.26亿元，同比增长15.68%；归属于上市公司股东的净利润150.66亿元，同比增长3.06%。
去年，银行板块表现不尽如人意，近期以招商银行、平安银行为代表的零售行持续走强。对此，私募排排网资深研究员刘有华认为，银行股的上涨是多因素共振导致的，资金上，上个月资金持续流入银行股的迹象非常明显，同时机构资金在银行股的配置上处于较低水平，后续有望持续提高配置比例，为银行股创造了估值修复的机会；政策上，银行股也是利好频现，尤其是中央经济工作会议定调了政策可持续性，利好银行股基本面改善；估值方面，银行股整体估值处于历史低位，高股息率使得银行股更具安全边际。
冬拓投资基金经理王春秀表示，以招商银行、宁波银行、平安银行为代表的优质银行相继创出历史新高。一方面是经济复苏，银行基本面修复，推动银行股估值提升。另一方面银行股估值历史低位、机构严重低配、板块涨幅严重滞后大盘，机构抱团松动，资金从抱团股流向银行股。经济复苏周期，银行业务有顺周期的属性，在资产质量改善、息差回升、盈利提速的背景下，银行板块有戴维斯双击的可能。
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